幕府末年的海阪藩下級(jí)武士清兵衛(wèi)（真田廣之）在妻子病逝后以微薄薪俸獨(dú)自照料癡呆老母和兩個(gè)年幼女兒由于每日結(jié)束工作后都是匆匆回家從不參加應(yīng)酬他被同僚們戲稱為“黃昏的清兵衛(wèi)” 　　與清兵衛(wèi)青梅竹馬的朋江（宮澤里惠）同丈夫離婚回到娘家后常到清兵衛(wèi)家代他照顧母親和女兒招來不少蜚言蜚語(yǔ)清兵衛(wèi)顯露高超劍技擊退了無理糾纏的朋江的前夫然而當(dāng)朋江的哥哥建議他迎娶朋江時(shí)他卻因不想讓朋江吃苦婉拒了好意致使朋江自此絕跡于他家藩主得知清兵衛(wèi)的才能后強(qiáng)命他前去處決一名力敵數(shù)人據(jù)守不出的反叛武士臨行前清兵衛(wèi)向朋江表白了隱藏心底已久的愛意不想對(duì)方已經(jīng)答應(yīng)另一門親事清兵衛(wèi)黯然踏上生死未卜之途