苏州市农业发展集团有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者)

  州

招股说明书的实体的是向包围者正规军简洁的的新闻。,去除招股说明书全文使满意。招股说明书全文也登载在上海以为。。在包围者作出订阅费决议领先,应当心的读书募集说明书全文,并以此作为投资额决策的根底。

  上弦 释义

在本招股说明书摘要中,除非文字的意义要按生活指数整齐的,崇拜者单词具有以下意图:

  ■

在本招股说明书摘要中,平衡和和积和能够有冷落卓越。,这些差数是鉴于四RMS和五参加比赛的人。

  居第二位的节 成绩综述

  一、这人成绩的根本养护

(1)发行人的根本养护

  记录著名的人物:苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司

  法定代劳人:君主的使闻名

  记录本钱:人民币123,万元整

  恢复日期:2009年10月16日

  记录地址:苏州市万宿区人民路3158号1901室

  附带说明:苏州市姑苏区人民路3158号(万融国际连拱廊)21层

  工商业记录号:320500000066191

一套密码证明号:69553342-7

  联系话筒:0512-80822501

  邮递区号:215031

  经纪审视:股权投资额、特性投资额与支配;使突出、资产和本钱托管人支配;投资额中间定位中间阶段、请教、评价、代劳;特性买到任务与支配;包收使突出功劳修建、与观光使突出功劳关心、城乡根底设施与公共设施修建;需求:农副产品、金属材料、建材。

(二)称许和称许审视

2015年10月26日,本公司居第二位的届董事会第四的次会议及2015年瞬间地使合作会谈论经过了公司公功劳行公司票据项实体的项目。

2015年11月6日,苏州市国资委发行物《苏州市国资委四处走动的审定苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司公功劳行公司票据的批》(苏国资产〔2015〕50号),公司已发行审视不超越5亿元。。

  经奇纳证监会于2016年3月30日签发的“证监答应[2016]646号”文审定,公司可公功劳行公司票据,总票面钿为。公司经过捆绑市面决定债券股发行时间。、成绩的科目和休息详细条目。

(三)现行债券股的首要条目

  发行科目:苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司。

  债券股著名的人物:苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司公功劳行2016年公司票据(原始的期)。

  债券股半学年:现期为5年期主力队员货币利率债券股。,在第三岁暮年终,发行人整齐的息票利钱调动球员和I。

发行人整齐的票面货币利率的精选品。:发行人有权决议无论在现期债券股存续期的第3年根儿整齐的现期债券股后2年的票面货币利率。发行人将以第三的利钱利于原始的货币利率。 30 买卖日,在上海保证买卖所指出的新闻窗侧方法上发行物四处走动的无论整齐的现期债券股票面货币利率与整齐的射程的公报。即使发行人缺勤行使货币利率整齐的的选择生产率,随后的壮年期的息票货币利率将固执己见无找头的。。

包围者分摊调动球员:发行人就无论整齐的息票货币利率收回圆形的。,包围者有权选择在现期债券股存续期内第3个计息年度付息日将其持若干现期债券股整个或平衡按面值回售给发行人。行使囤积权的债券股持大人物该当使复职需求权。,即现期债券股第3个计息年度付息日领先的第5买卖日,经过指出的买卖体系停止需求,持证人使复职的使复职不克不及在不经宣誓而庄严宣布后取消,流畅债券股的相关联的请教将被上冻。。送还需求未申报,大人物以为废囤积权是实用的的。,继续构思现期债券股并购置物前述的四处走动的无论整齐的现期债券股票面货币利率及整齐的射程的决议。第三年期利钱利于日期为T期,发行人将因RE公司走完需求和利于任务。。第三年货币利率后 3买卖不日,发行人将在现期内颁布需求成功实现的事。。

  发行审视:这人时间的根本成绩是2亿元。,超额订购不超越2亿元(2亿元)。

  超额比精选品:发行人和承销品商将土地互联网网络购买行为。,决议无论工具超额分派,即在根底发行审视2亿元的根底上,由主承销品商在现期债券股根底发行审视上加强不超越2亿元(含2亿元)的发行界限。

债券股货币利率及其决定方法:垂债券股是主力队员货币利率债券股。现期的息票利率由询价制。,货币利率区间由发行人与首要发行人协商。,记账法决定终极发行率。债券股的息票利率是有线广播产生结果的的。,要不是得益。

  债券股票面钿:这人时间的息票是100元。。

  发行价钱:这人成绩是按票面花费发行的。。

债券股整队:实名制簿记公司票据。记录包围者开立托管账目的记载。现期发行端后,债券股用户可以因正规军让债券股。、辩解物及休息事情。

配电抱反感与配电整理:土地《国际倾斜飞行维修条例》,债券股向合格包围者发行。,不第一思索公司使合作。

  起息日:这人半学年的日期是2016年5月19日。。

利钱利于日期:利钱利于的日期是5月19日从2017到2021。。即使包围者行使回购的精选品,则其回售平衡债券股的付息日为2017年至2019年每年的5月19日。在法定假期或禁猎日的养护下,原始的个任务日推误卯下第一任务日。;缺勤休息利钱利于利钱。

现钞利于日:报酬日期是2021年5月19日。;即使包围者行使回购的精选品,售平衡债券股的报酬日期是2019年5月19日。。在法定假期或禁猎日的养护下,原始的个任务日推误卯下第一任务日。;在推延持久,缺勤休息利钱被加到报酬项中。。

货币利率半学年:货币利率半学年为2016年5月19日至2021年5月18日。;即使包围者行使回购的精选品,则其回售平衡债券股的计息半学年为2016年5月19日至2019年5月18日。

还款方法与利于钿:年货币利率债券股、还款。即,利钱每年付一次。,最末一次利钱利于是与基金一齐利于的。。

  付息、兑付方法:债券股利钱利于将土地中间定位正规军停止计算。,本息利于方法及休息详细整理。

  辩解养护:这一时间的无辩解债券股。

信誉评级和信誉评级机构:第一流的中诚信评价的捆绑评价,该公司的首要信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA。

  主承销品商、簿记支配人、债券股受命支配人:该公司运用了GF保证利息利息乘客名额有限制的公司作为首要承销品商。、簿记主管和债券股受命人。

  发行方法:这人成绩公功劳行。,适合《公司票据发行与买卖支配办法》及中间定位法规正规军的合格包围者山楂属植物申购。

  比正规军:主承销品商/簿记员支配尽量的无效的定货单,机构包围者的分派钿弱超越。按以下基本停止分派:土地包围者的购买行为货币利率记账归档,土地购买行为货币利率,累计购买行为钿,当累计钿超越或全部含义现期债券股发行完全的时所对应的高级的申购货币利率不经宣誓而庄严宣布为发行货币利率,申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的包围者因价钱第一的基本比;同价,以分期付款方式间第一基本分派,包围者对长期的协作的偏爱的事物。

  承销品方法:首要承销品商主管保证买卖所的确立或使保险。,以留存下的整队承销品。

新质押回购协定:发行人的信誉评级和流畅债券股的信誉评级都是,现期债券股适合停止新质押式回购买行为卖的根本健康状况。新债券股质押回购中间定位新敷用药,详细转变率及休息事项按t计算。

上市的以必然间隔排列:上海保证买卖所。

  发行费约计金额:发行本钱判断不超越债券股的发行完全的。,首要象征承销品本钱、听者本钱、专门律师费、信誉评级本钱、发给转诊费和新闻窗侧费等。。

  募集资产服用:募集资产用于还债公司债项并额外的T。债券股将被用于额外的公司的营运资产。

筹资专项账目:

  账目著名的人物:苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司

  开户岸:奇纳交通岸利息利息乘客名额有限制的公司苏州分店

  岸账目:325060120018800021059

收益提词:土地使成为某种特定的情况之下中间定位税法、法规的正规军,包围者投资额现期债券股所应交纳的征税由包围者承当。

(四)这一时间债券股的发行和上市

  1、流畅债券股发行的时间整理

  发行公报登载日期:2016年5月17日。

传送的原始的天:2016年5月19日。

深思熟虑传送期:2016年5月19日至2016年5月23日,共3个任务日。

  2、流畅债券股上市整理

现期端后,本公司将尽快向上证所和/或经接管机关称许的休息买卖地方求婚四处走动的现期债券股上市买卖的敷用药,详细上市时间将颁布。

  二、发行债券股的中间定位机构

(1)发行人:苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司

  家:苏州市万宿区人民路3158号1901室

  附带说明:苏州市姑苏区人民路3158号(万融国际连拱廊)21层

  法定代劳人:君主的使闻名

  前卫:云鹤、薛莹

  联系话筒:0512-80822501

  肖像画法:0512-80822416

(二)首要承销品商、簿记支配人、债券股受命支配人:广发保证利息利息乘客名额有限制的公司

  家:广州市星河北路183-187号大都会连拱廊43楼(4301-4316房)

  附带说明:上海省浦东新区市涪城路99号国际连拱廊18层

  法定代劳人:太阳树明

  前卫:孟宇、徐杜伟

  联系话筒:021-60750696

  肖像画法:021-60750624

(三)分派器

  1、西南保证利息利息乘客名额有限制的公司

  家:长春1138路收费使运作地址:西城区市金石坊街28号Heng Ao地核D座7楼

  法定代劳人:李福春

  前卫:黄冶秋

  联系话筒:010-63210780

  肖像画法:010-63210784

(四)发行人的专门律师:江苏连拱廊法度公司

  家:江苏省南京市浦口区高新路9号商业使运作楼217

  主管人:丁小华

  买卖专门律师:张露、高盛剖析师凯西·陈

  联系话筒:025-83566777

  肖像画法:025-83566799

(五)会计事务所:江苏公证天业会计事务所(特殊普通伙伴相干业务)

  家:无锡新区龙山路4号C楼303室

  主管人:张彩斌

  前卫:李钢、黄元华

  联系话筒:0512-65260880

  肖像画法:0512-65186030、65728110

(六)信誉评级机构:诚信保证评价利息乘客名额有限制的公司

  家:上海市青浦区新业路599号1幢968室

  主管人:关敬如

  前卫:李虎辉、刘雯郝、彭丽华

  联系话筒:021-51019090

  肖像画法:021-51019030

(七)簿记主管应收账户荣誉岸

  账目著名的人物:广发保证利息利息乘客名额有限制的公司

  开户岸:奇纳工商业岸利息利息乘客名额有限制的公司广州原始的分店

  岸账目:3602000129200191192

票据全家人号码:0012-001-7

人线体系全家人号码:102581000013

  联远足号:25873005

(八)特殊基金账的开户岸:奇纳交通岸利息利息乘客名额有限制的公司苏州分店

  家:苏州工业区市苏兴路28号

  主管人:王雪吴

  前卫:夏雨之东、朱怡

  联系话筒:0512-62566901

  肖像画法:0512-62566512

(九)上市保证买卖所:上海保证买卖所

  家:上海市浦东南路528号上海保证大厦

  总主管:黄宏袁

  话筒:021-68808888

  肖像画法:021-68807813

  邮递区号:200120

(十)公司票据记录机构:奇纳保证记录结算乘客名额有限制的责任公司上海分店

  家:上海省浦东新区市陆家嘴东路166号

  主管人:高斌

  话筒:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  三、用户接受报价

购买行为流畅债券股的包围者(象征初始购买行为者O),法度上以休息方法合法到达债券股的人,以下被以为作出以下接受报价:

(1)购置物招股说明书的利息和工作的整个正规军;;

(二)现行债券股的发行人适合关心法度正规军。、法度条文的法度变卦,经主管机关称许和此类C的窗侧,包围者审定并购置物非常的的时尚界;

  (三)现期发行端后,发行人将敷用药现期债券股在上证所和/或经接管机关称许的休息买卖地方上市买卖,并由主承销品商办理中间定位常规,包围者审定并购置物这种整理。。

  四、发行人及其发行代劳机构、人事救济金

由于2015年12月31日,调解人及其中间定位法度代表。、高层支配参谋的当中缺勤连续的或不坦率的的股权相干。。

  第三链杆 发行人的信誉使成为某种特定的情况之下与流传债券股

  一、现行债券股的信誉评级

  土地诚信保证评价利息乘客名额有限制的公司发行物的《苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司2016年公司票据(原始的期)信誉评级表明》,发行人的信誉评级为AA,评级远景波动,现期信誉评级为AA。

  二、信誉评级表明的首要使满意

(1)信誉评级断定和表明的意图

第一流的击中要害诚信评价与评价,该公司的首要信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA,评级远景波动,这一程度反功能的了发行人还债债项的生产率。,受不顺理财使成为某种特定的情况之下冲击较小,失约风险很低。。

(二)评级表明使满意概述

诚信评价证明了公司良好的经纪使成为某种特定的情况之下。、增殖内阁扶持力度、较强的风险支配生产率和休息利于的评级相等。同时,奇纳信誉卡也当心到必然的公司现若干事情交流,到来的经纪在必然的不决定性。,到来不动产需求事情皱缩对公司的支出和资产流形成必然冲击等养护对其信誉程度的冲击。

  中诚信证评评定现期信誉评级为AA,这一程度反功能的了债券股的高信誉优点。,信誉风险很低。

  1、首要优势/机遇

(1)良好的运转使成为某种特定的情况之下。作为江苏省的理财、对外贸易、工商业组织工作地核,苏州GDP居江苏省首位,公司展览业的审视首要集合在,良好的理财和倾斜飞行使成为某种特定的情况之下为O正规军了良好的健康状况。。

(2)弱小的内阁支持者。公司以以农为维修为地核,献身于苏州三个郊野和城乡的本钱运营,有必然的公益自然,买到本地新闻内阁的大力支持者,2013-2015年公司区别到达内阁按定量供给789万元、577万元和1元,323万元,除此以外,内阁还对公司所建社会公益使突出授予拨备专项修建款,不隐瞒的的保险单支持者。

(3)较强的风险支配生产率。公司所经纪的辩解公司和小贷公司就业时间较长,发展了较比无比的的风险支配体系。,晚近,其累计组成率和借出反常的率依然在。,风险支配印象良好。

  2、首要风险/应战

(1)宏观理财增长减弱,保险与小额借出事情的冲击。晚近,受宏观理财增长减弱的冲击。,养育中小业务的风险,该公司不经宣誓而庄严宣布2015年度资产减值降低价值为4。,万元,虽有去岁有5,不知凡几的抵制曾经降低的价值,但数额依然很大。,本人需求当心这人。

(2)过了一阵子停止必然的事情,到来开展需求关怀。公司融资买到任务、保理、农产品资产支配与生产与销售、在短时间内停止各式各样的事情,如老境事情,事情审视依然乘客名额有限制的,到来的事情开展具有必然的不决定性。

(3)到来实在的需求正皱缩。,对公司的支出和本钱垂有必然的冲击。土地公司的战术开展,到来公司非常缩减了实在的开展。,实在需求支出也有所放弃,紧密关怀公司到来的资产垂和产生结果的生产率。。

(三)轨道评估的中间定位整理

土地奇纳证监会的关心正规军、评级勤劳定例和信誉评级和R的中间定位正规军,从原始的次评级表明发行物之日起(因为日期人口普查),完整性证明的评价将在无效期内。,紧密关怀T公司内部运转使成为某种特定的情况之下的找头、经纪或财务使成为某种特定的情况之下变更及债项还债等相等,对流畅债券股的信誉风险停止继续下列的。。下列的评级象征时限和非筹划某事的轨道评级。

在下列的评级持久,中诚信证评将于现期债券股发行科目及辩解科目(如有)年度表明颁布后两个月内走完该年度的时限下列的评级。以及,自债券股评级表明发行物之日起,诚信评价应关怀分派科目、关心辩解人(即使若干话)和流畅债券股的新闻。,能够冲击债券股信誉程度的重大事件。,发行机构应即时圆形的信誉卡评价并正规军,奇纳诚信评价将即时启动不正规军下列的评级,四处走动的这一成绩的探讨、剖析和颁布非筹划某事的轨道评级成功实现的事。

  中诚信证评的时限和不时限下列的评级成功实现的事等中间定位新闻将在中诚信证评网站()和买卖所网站承认公报,网站公报的发行物时间应早于、方法或休息理由启动窗侧的时间。

如成绩的科目、辩解人(如有)未能即时或回绝正规军关心,老实信誉证的评价将土地t停止剖析,相关联的地不经宣誓而庄严宣布或整齐的科目、债券股信誉程度或公报信誉评估瞬间地折扣。。

  三、发行人的信誉使成为某种特定的情况之下

(1)发行人购置物首要借出岸的授信养护

我公司在倾斜飞行机构等专业具有良好的信誉。,与奇纳首要商业岸固执己见长期的协作相干,购置物高地的的归功于界限,有较强的不坦率的债项融资生产率。到2015岁暮年终,公司兼并需要的东西准许岸归功于完全的为1,未运用的贷方栏留存下的为1亿元。。

(二)三年来与鲜明客户的事情联系。,有严重的失约吗?

过来的三年,本人公司与首要客户有事情往还。,我公司缺勤产生严重的失约。。

(三)过来三年发行的债券股和还债养护

过来的三年,本人公司缺勤发行债券股。,招股说明书签字之日起,公司无发行尚成为存续期内的债券股,债券股利钱或基金的利于不得延宕。。

(四)公司票据的累计留存下的及其与TH的攀登

  本公司这次敷用药的不超越5亿元公司票据经奇纳证监会审定并整个发行端后,公司票据的总留存下的为5亿元,占本公司到2015岁暮年终经审计净资产(兼并日记中使合作权益请教)的攀登为22%,未超越本公司重新一晚期的兼并净资产的40%。这人时间的成绩不超越4亿元。,即使尽量的发行,公司累计债券股留存下的为4亿元,占公司到2015岁暮年终兼并财务状况表中净资产的攀登为,由于2015岁暮年终,该公司净资产不超越40%。

(五)三年内发行人的首要财务指标

  ■

  注:特殊是,很财务指标按TH需要的东西计算。。

  前述的财务指标的计算方法列举如下:

  1、垂性比率=垂资产/垂困境;

  2、传动比=(垂资产-库存)/垂困境;

  3、资产困境比率=总困境/总资产;

  4、利钱保证比率=(总得益 利钱费)/利钱;

  5、借出还债率=实践借出还款额;

  6、利钱偿付率=实践利于利钱/周旋利钱。

  第四的节 发行人的根本养护

  一、发行人简介

  公司著名的人物:苏州包收开展集团利息乘客名额有限制的公司

  法定代劳人:君主的使闻名

  恢复日期:2009年10月16日

  记录本钱:人民币123,万元整

  实缴本钱:人民币123,万元整

  家:苏州市万宿区人民路3158号1901室

  使运作地址:苏州市姑苏区人民路3158号(万融国际连拱廊)21层

  邮递区号:215031

新闻启动事务主管人:云鹤、薛莹

  联系话筒:0512-80822501

  肖像画法:0512-80822416

  经纪审视:股权投资额、特性投资额与支配;使突出、资产和本钱托管人支配;投资额中间定位中间阶段、请教、评价、代劳;特性买到任务与支配;包收使突出功劳修建、与观光使突出功劳关心、城乡根底设施与公共设施修建;需求:农副产品、金属材料、建材。

  一套机构密码:69553342-7

  二、发行人的总股市的与使合作持股

由于2015年12月31日,发行人的总股市的与使合作持股列举如下:

  单位:万元

  ■

发行人的用桩支撑使合作是国家资产超标,持股攀登。苏州市人民内阁国家资产监督支配委员是代表苏州市人民内阁执行国家资产主办者职务的直属特设机构。苏州市内阁准许苏州市人民内阁国家资产监督支配委员代表市内阁执行主办者职务,发行人的实践把持人。

招股说明书发行物之日起,用桩支撑使合作和发行人的实践把持人缺勤,缺勤尽量的权烦恼。。

  三、发行人所有制体系与股权投资额

(1)发行人的所有制体系图

由于2015年12月31日,公司的尽量的权体系列举如下:

  ■

(二)发行人把持利息公司的养护

  1、用桩支撑公司的根本养护

由于2015年12月31日,兼并击中要害发行人总额为20。,原始的类分店经过是13。,两级分店击中要害6家,三等舱分店击中要害1家,琐碎列举如下:

  单位:万元、%

  ■

  ■

  注:1、苏州农发构思鑫鑫农贷股权,土地他们持若干利息投票是丰富的的、董事会决议案与公司经纪支配,为鑫鑫农贷用桩支撑使合作及实践把持人。

  2、苏州农发利息利息利息乘客名额有限制的公司组织工作公司,但它对组织工作C的运作和参谋的具有实践的把持功能。 ,所以,它象征在兼并日记的审视内。。

  3、苏州农发连续的构思农发融资买到任务股权,经过全资分店不坦率的构思利息,持股攀登请教。

  4、苏州绿原大成投资额支配利息乘客名额有限制的公司于2015年12月8日更名为苏州农发开创本钱支配利息乘客名额有限制的公司。

  5、苏州包收开展岸不坦率的用桩支撑绿原理财,它是公司的最大使合作,对其柄状物和参谋的停止实践把持 ,所以,它象征在兼并日记的审视内。

  6、苏州包收毛发连续的构思Hengxin pawn的利息,用桩支撑分店SUY不坦率的构思韩信保证利息,持股攀登请教,它是公司的最大使合作,对其柄状物和参谋的停止实践把持 ,所以,它象征在兼并日记的审视内。

  2、把持分店财务数据

  发行人一级分店2015年度的首要财务数据列举如下:

  单位:万元

  ■

苏州包收开展保理利息乘客名额有限制的公司,ISS的分店,2015年度的首要财务数据列举如下:

  单位:万元

  ■

(四)发行人合资经纪养护

  1、合资业务的根本养护

由于2015年12月31日,发行人宗教团体3家合资业务。,根本养护列举如下:

(下B10版)

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